La evolución del asesoramiento patrimonial

La Gestión
Monetaria
Patrimonial

Una metodología que convierte la incertidumbre
en un plan y la esperanza en resultados.

El primer sistema de gestión patrimonial basado en tres pilares matemáticos que responde las preguntas que el asesoramiento tradicional nunca resolvió completamente: cuándo comprar, qué comprar y cuándo vender.

Descubre el Libro Conoce la Filosofía
18+
Años de experiencia
3
Pilares fundamentales
2020
Propiedad intelectual
Portada del libro La Gestión Monetaria Patrimonial
La Filosofía

¿Qué es la Gestión Monetaria Patrimonial?

Es una planificación inicial, estructurada y personalizada, que establece de antemano las reglas de actuación patrimonial para cada escenario posible del mercado.

No es un sistema de predicción del mercado. No depende de acertar el momento exacto de entrada ni de adivinar cuándo salir. Depende de algo infinitamente más fiable: un plan acordado antes de invertir el primer euro.

«Si antes de que ocurra cualquier escenario de mercado ya sabes exactamente qué vas a hacer y por qué, entonces las turbulencias dejan de ser amenazas que te paralizan y se convierten en situaciones conocidas para las que ya tienes una respuesta preparada.»

La Gestión Monetaria Patrimonial no elimina la incertidumbre de los mercados. Elimina la incertidumbre sobre qué hacer ante esa incertidumbre. Y eso, para el inversor y para el asesor, lo cambia todo.

I
Primer Pilar
¿Cuándo comprar?
Diversificación temporal: entradas escalonadas en el tiempo que eliminan el riesgo del momento de entrada.
II
Segundo Pilar
¿Qué comprar?
Criterios matemáticos objetivos: rentabilidad histórica consistente y velocidad de recuperación.
III
Tercer Pilar
¿Cuándo vender?
Profit objetivo basado en estadística: se consolida al alcanzar la rentabilidad acordada. Sin emociones.
El Sistema

Tres preguntas. Tres pilares.
Un sistema que las resuelve.

Durante décadas, el asesoramiento tradicional ha respondido a una sola pregunta — qué comprar —, dejando sin resolver las dos que más patrimonios han hecho sufrir en la historia de los mercados. La Gestión Monetaria Patrimonial se construye sobre tres pilares matemáticos que dan respuesta sistemática a las tres.

I

¿Cuándo comprar?

La pregunta que más rentabilidades ha destruido. El inversor medio, sin saberlo, entra al mercado siempre en el peor momento. Y no es por falta de información: es por la propia naturaleza del comportamiento humano frente al miedo y la euforia. Existe una manera matemática de eliminar este problema. No se trata de predecir. Se trata de dejar de tener que hacerlo.

La respuesta completa, en el libro
II

¿Qué comprar?

Olvida las modas, los análisis técnicos y las recomendaciones del momento. Existen dos criterios objetivos, verificables con datos públicos, que permiten seleccionar dónde invertir sin necesidad de adivinar ni de fiarse de nadie. El sector tradicional rara vez los aplica. El libro te explica cuáles son y por qué funcionan.

Criterios matemáticos · Sin opiniones
III

¿Cuándo vender?

La pregunta más temida por el inversor. La que aparece cuando todo va bien y nadie sabe si seguir o parar. La que provoca decisiones impulsivas que arruinan años de trabajo. La Gestión Monetaria Patrimonial resuelve este momento antes de que llegue, no durante. Y ese cambio lo cambia todo.

Decisiones tomadas de antemano
Portada del libro La Gestión Monetaria Patrimonial
Disponible en Amazon
El Libro

El sistema que el asesoramiento patrimonial llevaba años esperando

Durante décadas, el asesoramiento financiero ha dado respuesta a la pregunta de qué comprar. Pero ha dejado sin resolver, de forma consistente, las dos preguntas que más importan: cuándo comprar y cuándo vender.

Este libro presenta por primera vez La Gestión Monetaria Patrimonial de forma completa: su filosofía, sus tres pilares matemáticos, su aplicación práctica y los resultados verificados sobre datos reales de los últimos 18 años de mercado.

Por qué la mayoría de los inversores pierden por una sola razón — y cómo resolverlo sin predecir nada
El error histórico del asesoramiento patrimonial — y la forma matemática de corregirlo
La pregunta más temida del inversor — y por qué tiene una respuesta más sencilla de lo que crees
Cómo construir un plan que actúa por ti cuando llega la siguiente crisis
El sistema verificado durante 18 años de mercados reales — bonanza, crisis y recuperaciones
La pieza que une todo: por qué la disciplina, no la inteligencia, es lo que diferencia a los inversores que prosperan

Un libro para inversores que quieren entender su patrimonio y para asesores que quieren ofrecer algo más que paciencia.

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Responsable de Banca Privada
Miembro EFPA desde 2012
18+ años en asesoramiento financiero
Propiedad Intelectual registrada en Aragón
El Autor

Experiencia real al servicio de una idea que llevaba años gestando

Con más de 18 años de experiencia en banca privada y asesoramiento patrimonial, y miembro certificado de EFPA desde 2012, el autor ha acompañado a clientes de inversión a través de ciclos de mercado muy distintos — desde la crisis de 2008 hasta los máximos históricos recientes.

Fue precisamente ese recorrido el que le llevó a cuestionar los límites del asesoramiento tradicional. «Tras muchos años esforzándome en adivinar momentos de mercado, me di cuenta de que necesitaba una nueva herramienta. Y de que nadie la iba a inventar por mí.»

Desde 2018, ha desarrollado y aplicado La Gestión Monetaria Patrimonial con clientes reales, perfeccionando una metodología que convierte la incertidumbre en un plan y los buenos propósitos en resultados consistentes y verificables.

®
Metodología con Propiedad Intelectual registrada La Gestión Monetaria Patrimonial está registrada en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Aragón desde julio de 2020. Es una metodología original, desarrollada y probada durante años de práctica real con clientes reales.
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